隆华科技:隆华科技集团(洛阳)股份有限公司向不特定对象发行可

发布日期:2021-08-10 17:29   来源:未知   阅读:

  行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许

  可[2021]1474号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合

  证券”或“保荐机构(联席主承销商)”或“联席主承销商”)和天风证券股份有

  限公司(以下简称“天风证券”或“联席主承销商”)为本次发行的联席主承销商。

  本次发行的可转换公司债券简称为“隆华转债”,债券代码为“123120”。

  本次发行的可转债规模为79,892.83万元,每张面值为人民币100元,共计

  7,989,283张,按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登记

  本次发行向原股东优先配售总计598,698,700元,彩民之家主论坛,即5,986,987张,占本次可转债

  认购缴款工作已于2021年8月3日(T+2日)结束。根据深圳证券交易所和中国

  转债由联席主承销商包销。此外,《隆华科技集团(洛阳)股份有限公司向不特定

  单位,网上申购每10张为一个申购单位,因此所产生的发行余额6张由联席主承

  销商包销。本次联席主承销商包销可转债的数量合计为28,478张,包销金额为

  2021年8月5日(T+4日),联席主承销商将可转债认购资金划转至发行人,六台宝典图库大全资料现场开奖